EXEC: Shoe Carnival verzeichnet im zweiten Quartal eine Verbesserung der Verkaufstrends im Sportbereich

May 30, 2024

Gepostet von Thomas J. Ryan | 29. August 2023 | Exec Footwear, SGB Executive

Shoe Carnival, Inc. berichtete, dass die Umsätze im gleichen Geschäft in der Kategorie Erwachsenensport im zweiten Quartal im niedrigen einstelligen Bereich zurückgingen, sich aber gegenüber dem Vorquartal im Vergleich zum niedrigen Zehnerbereich im ersten Quartal verbesserten. Unternehmensvertreter teilten Analysten mit, dass die Kategorie weiterhin von „wesentlich“ verbesserten Lagerbeständen im Vergleich zum Vorjahr und einer neuen Kampagne zur „Reaktivierung“ ehemaliger Sportschuhkäufer profitiert.

Einschließlich Sportschuhe für Kinder blieben die Nettoumsätze mit Sportartikeln im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz geringerer Ladenbesuche unverändert.

Die Familienschuhkette stellte fest, dass Probleme in der Lieferkette der Lieferanten die Lagerbestände in der Sportschuhkategorie für den Schulanfang 2022 beeinträchtigten. Mit den gezielten Marketingbemühungen sollten Käufer erreicht werden, die letztes Jahr möglicherweise von der Knappheit an Sportschuhen enttäuscht waren.

„Einer der Markenaufbaubereiche, in die wir investiert haben, war die Reaktivierung der letzten Sportkäufer. Insbesondere haben diese Mitglieder im Jahr 2022 keine weltweit führende Sportmarke bei uns gekauft, als die Lieferkette unser Sortiment und unsere Verfügbarkeit beeinträchtigte“, sagte Mark Worden, Präsident und CEO, in einem Telefonat mit Analysten. „Angesichts des diesjährigen soliden Sortiments in den Geschäften haben wir unsere CRM-Ressourcen (Customer Relationship Management) genutzt, um viele dieser Käufer erneut anzusprechen und sie dazu zu bringen, Shoe Carnival erneut auszuprobieren. Dies führte neben anderen gezielten Kampagnen dazu, dass eine beträchtliche Anzahl von Kunden im zweiten Quartal zu aktiven Käufern reaktiviert wurde. Wir sind von diesen Ergebnissen sehr ermutigt und investieren weiterhin in den gezielten Markenaufbau und Kundenprogramme.“

Carl Scibetta, Chief Merchandising Officer bei Shoe Carnival, sagte, dass im zweiten Quartal, das am 31. Juli endete, in der Erwachsenen-Leichtathletik-Kategorie bei den Männern ein etwas stärkerer Rückgang eingetreten sei als bei den Frauen im August, unterstützt durch den Verkauf zum Schulanfang. Die sportlichen Zuwächse im August waren vor allem auf dem Platz und im Basketball zu verzeichnen, während es bei Skaten und Laufen weiterhin leichte Fortschritte gab.

Insgesamt senkte Shoe Carnival seinen Ausblick für das Jahr leicht, da die Ergebnisse des zweiten Quartals das Konsensziel der Analysten je Aktie (EPS) verfehlten, wobei die Einzelhandelskette weiterhin eine Schwäche im Kundensegment mit einem Haushaltseinkommen unter 30.000 US-Dollar verzeichnete, einschließlich städtischer Kunden mit niedrigerem Einkommen; Umsatz und Gewinn verbesserten sich jedoch im Vergleich zum ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal, und Verantwortliche von Shoe Carnival stellten fest, dass der Verkauf zum Schulanfang im August einen guten Start hatte.

„Im Verlauf des Quartals sahen wir ermutigende Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen der Inflation auf unsere Kunden allmählich nachließen“, sagte Worden. „Die Kundenbindung im Laden und online hat zugenommen, die durchschnittlichen Transaktionen stiegen auf ein neues Hoch im zweiten Quartal, die Produktmargen waren robust und die Kundenkonversion bleibt stark.“ Aufgrund dieser sich verbessernden Bedingungen sehen wir eine Chance, in die Erhöhung unseres Marktanteils zu investieren, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen und die Ergebnisse des Gewinns je Aktie im Vergleich zum schwachen Markt und den Ergebnissen im ersten Quartal dieses Jahres zu steigern.“

Im Quartal betrug der Umsatz 294,6 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 5,7 Prozent gegenüber dem Quartal entspricht, aber über der Konsensschätzung der Analysten von 290 Millionen US-Dollar liegt.

Die vergleichbaren Filialumsätze gingen um 6,5 Prozent zurück, da sich der Ladenverkehr im Vergleich zum ersten Quartal verbesserte, aber aufgrund der Schwäche in den städtischen Märkten immer noch unter dem Vorjahreswert lag. Der Filialrückgang wurde teilweise durch ein E-Commerce-Wachstum von 5,4 Prozent und das Wachstum der neuen Shoe Station-Filialen ausgeglichen. Der E-Commerce-Umsatz wurde durch die Einführung von Shoestation.com im Februar 2023 positiv beeinflusst und steigerte den Nettoumsatz durch Shoecarnival.com.

Worden wies außerdem darauf hin, dass bei Shoe Carnival eine positive Verschiebung hin zu einkommensstärkeren und profitableren Kunden zu verzeichnen war, angeführt durch das Shoe Station-Banner und Online-Transaktionen. Worden sagte: „Historisch gesehen stammten über 50 Prozent unserer Kunden aus Haushalten mit einem Einkommen von weniger als 50.000 US-Dollar. In diesem Jahr sehen wir eine deutliche Veränderung, da mehr als die Hälfte unserer Kunden nun in Haushalten mit einem Einkommen von über 50.000 US-Dollar leben, einschließlich eines deutlichen prozentualen Anstiegs bei Haushalten mit einem Einkommen von über 75.000 US-Dollar.“

Unter anderem gingen die Vergleichsumsätze im zweiten Quartal mit nicht-sportlichen Damenschuhen im unteren Zehnerbereich zurück, wobei der Dress-Down-Bereich um über 25 Prozent sank. Stiefel und Sandalen waren beide Mitte Teenager. Bei Sportschuhen für Damen lag der Rückgang im mittleren einstelligen Bereich, bei Freizeitschuhen im niedrigen einstelligen Bereich. Die Casual-Modelle verzeichneten im Quartal ein Plus im niedrigen einstelligen Bereich. Die nicht-sportlichen Wettbewerbe für Männer verzeichneten einen Rückgang im mittleren einstelligen Bereich, während die Casual-Modelle aufgrund einer starken Leistung sowohl bei Canvas als auch bei Slippern im niedrigen einstelligen Bereich zulegten. Die Kleidung der Männer reichte in diesem Viertel bis in die oberen Teenager-Bereiche und die Stiefel waren bis in die Mitte des Teenager-Bereichs. Die Umsätze mit Wettbewerbsartikeln für Kinder stiegen im niedrigen einstelligen Bereich, angeführt von Sportartikeln für Kinder, die im niedrigen einstelligen Bereich stiegen, was auf die Leistung vor Gericht zurückzuführen war, was teilweise durch einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich bei Nichtsportartikeln für Kinder ausgeglichen wurde. Scibetta sagte den Analysten: „Die Trendverbesserung im Laufe des Quartals bei Kinderartikeln, angeführt von Sportartikeln, spiegelt unsere starke Lagerposition für den Schulanfang wider, und wir sehen diesen verbesserten Trend auch im August.“

Die Bruttomargen gingen im Quartal um 40 Basispunkte auf 35,8 Prozent zurück, während die Handelsmargen um 20 Basispunkte sanken. Die Einkaufs-, Vertriebs- und Belegungskosten waren im Quartal niedriger als im Vorjahr, da die Fracht- und Vertriebskosten weiter gesunken sind, was teilweise durch Investitionen in die Modernisierung der Filialen und Mieten im Zusammenhang mit dem Betrieb weiterer Filialen ausgeglichen wurde.

Die VVG-Kosten beliefen sich auf 27,4 Prozent des Umsatzes, ein Anstieg gegenüber 23,8 Prozent im Vorjahr, was auf strategische Investitionen in Markeninitiativen, Werbung und das Erlebnis im Ladengeschäft zurückzuführen ist.

Der Nettogewinn sank um 32,9 Prozent auf 19,4 Millionen US-Dollar oder 71 Cent pro Aktie und lag damit unter dem Konsens der Wall Street von 84 Cent. Shoe Carnival stellte fest, dass sich der Gewinn je Aktie im zweiten Quartal 2023 im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 18,3 Prozent verbesserte und fast 80 Prozent höher ist als in jedem anderen zweiten Quartal in der Unternehmensgeschichte vor 2021.

Mit Blick auf die Zukunft senkte Shoe Carnival seine EPS-Prognose von zuvor 3,60 bis 3,85 US-Dollar auf eine Spanne von 3,10 bis 3,25 US-Dollar. Der Umsatz wird nun in einer Spanne von 1,19 bis 1,21 Milliarden US-Dollar erwartet, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Prognose von 1,23 bis 1,25 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Bruttomarge wird voraussichtlich im Bereich von 36 bis 37 Prozent liegen, was der bisherigen Prognose entspricht.

Worden sagte, dass Shoe Carnival im dritten Quartal zwar noch kein Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen könne, im Vergleich zum zweiten Quartal jedoch eine leichte Verbesserung bei Umsatz, Margen, Transaktionsgröße und Konvertierung zu verzeichnen sei.

„Die Wettbewerbsintensität war sowohl im zweiten als auch im dritten Quartal der Schulanfangssaison hoch, mit vielen Konkurrenten, starken Preisnachlässen auf Produkte und der Durchführung gewinnbringender Werbeaktionen“, sagte Worden. „Wir haben uns unserer Gewinntransformation und gezielten Werbestrategien verschrieben, die auf Kundenanalysen und fundiertem Wissen über unsere treuen Kunden basieren. Diese Strategie funktioniert.

Er wies beispielsweise darauf hin, dass die Einkaufszeit zum Schulanfang im August die Hälfte des Bruttogewinns des Unternehmens im dritten Quartal ausmacht und dass die Umsatz- und Produktmargenergebnisse im August zu den höchsten aller Monate in der 45-jährigen Geschichte des Unternehmens gehörten.

„Mit den bisher im dritten Quartal erzielten starken Gewinnergebnissen ist das Unternehmen auf dem besten Weg, seine Bruttogewinnmargenprognose für das Gesamtjahr von 36 bis 37 Prozent zu erreichen“, sagte Worden. „Angesichts des inflationären Umfelds, mit dem unsere Kunden konfrontiert sind, sind wir sehr zufrieden.“ Zu diesem Ergebnis zählen auch unsere Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen, und die Reaktion unserer Kunden auf Investitionen in den Markenaufbau und das Kundenerlebnis. Daher planen wir, im weiteren Verlauf des dritten Quartals weiter in diese Bereiche zu investieren.“

Foto mit freundlicher Genehmigung von Shoe Carnival

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